我国农药产业分析与市场观察

韩永奇

 

今年以来，随着我国政府对农业支持力度的加大，农民收入提高，对农药的需求也稳步增长，带动了农药行业的发展。今年上半年，在石化类产品中，农药因利润增长最快而引起关注。据统计，今年上半年我国农药产量101.1万吨，同比增长20.8%；产值653.5亿元，同比增长44.7%；销售额625.1亿元，同比增长46.8%；1-5月农药利润总额同比增长121.5%。在产业规模、产值等扩大的基础上，农药产品质量也稳步提高，部分产品达到国际先进水平，如杀虫剂吡虫啉、溴氧菊酯，杀菌剂多菌灵、甲霜灵等。总之，当前农药工业经济运行质量进一步得到改善，保持了持续较快发展的良好局面。但未来我国农药市场面临着不断变幻的国内外经济形势,在其发展的过程中还存在着很多不确定的因素。那么如何正确认识我国农药市场？今后农药市场走势如何？　　

 

1 我国农药产业发展现状及特点

我国是一个现有农药生产企业2600多家，能够生产600多种农药原药的农药生产大国，在世界农药发展上占有举足轻重的地位。今年以来，我国农业生产保持强劲的发展势头。农药行业满足了农业生产防治病虫草害的需要，对于保证夏粮、秋粮丰收发挥了重要作用，功不可没。2008年，农药工业大力调整结构，努力提高质量，积极拓展服务，在上半年取得了产销两旺、效益增长的好成绩，呈现出又好又快发展的态势。我国农药工业保持了稳定、持续、健康发展，从总体上表现如下特点：

一是农药国内市场基本平稳，但供大于求，产销矛盾突出。从总体上看，农药生产供应较为充足，市场较为活跃，价格出现上升，但市场总量过大，供求矛盾仍然比较突出，市场供求区域性不平衡矛盾依然存在。从市场供应来看，国家惠农政策的逐步到位有力的拉动了我国农药的增长。如免征农业税、给予种粮、良种、农机及化肥农药补贴等的实施到位，有效地调动了广大农民的生产积极性，使他们对化肥农药的投入逐步加大，上半年累计生产农药原药101万吨，同比增长20.8%。 但农药产业与市场的区域不平衡现象表现突出，每月农药产量及增幅也有差异，上半年，3、4、5月连续三个月稳定增长，五月位于上半年的高峰。同时，从市场需求方面来看，供应大于需求。有专家声称，国内市场市场供应远远大于需求，同时需求结构发生改变，传统制剂过剩，而一些高效低毒品种与新制剂供不应求。广大农民对高效、低毒、无公害新品种农药，特别是生物农药的需求比重上升。

二是农药价格整体呈现上升态势。据统计，今年前5个月，与上年同期相比，石油和化工总体价格上升15.74%，原油上升34.07%，石油加工上升13.69%，甲醇上升40.5%，硫磺上升157.2%，硫酸上升37.0%，硫酸钾上升37.8%，由于各种外部因素如物价上升和原料上升而导致成本上升，结果农药产品销售价格稳步上扬。今年上半年农药上升4.88%。就农药各品种和地区来说价格表现也不平衡，乐果、草甘膦、氧乐果、克百威、百菌清、溴氰菊酯、异丙威、乙酰甲胺磷、百草枯、三环唑价格上升，而敌百虫、马拉硫磷、乙草胺、辛硫磷、三唑磷、多菌灵、阿维菌素等略降，生物源农药、扑虱灵、代森锰锌等涨幅较小或基本持平。从浙江部分地市农药市场来看，零售价格敌敌畏（80%液体）22元/公斤，百草枯（克无踪20%水剂）34元/瓶，氧化乐果环19元/瓶,草甘膦52.5元/瓶,环比分别上升1.85%、3.03%、15.15%、23.53%,同比分别上升2.32%、2.94%、18.15%、25.05%。

三是农药国际贸易竞争优势明显。我国不仅是世界上的农药生产大国之一，同时也是农药出口大国之一，中国农药出口企业数量已经达到1000多家，其中农药生产企业近300家，外贸企业近500家。并且我国已经连续多年出口大于进口，出口量和出口额年年有增。今年1-6月份农药累计对外贸易量达到31.5万吨，其中出口农药28.8万吨，价值12.1亿美元；进口农药2.7万吨，价值1.7亿美元。1～6月，农药进口数量同比上升12.08％；用汇同比上升31.10％。我国农药出口表现出明显的季节特点，各个月份不太均衡，但差别不是太大。从上半年各月份统计数据，1月份、3月份出口量最大，分别占总出口量的17.4%、18.3%，以后出现小幅下降；同样进口量也集中在1月、3月份，分别占上半年总出口量的20.0%、22.9%。总体上看，上半年农药已经出现良好的国际贸易竞争优势。农药出口主要地区为北美、东南亚、南美、日本和中近东，出口货源地主要是江苏、浙江、山东、上海、湖北等省市。从出口企业的分布地区看，主要集中在江苏、浙江、上海等东南沿海地区，而且从事农药出口的生产企业数量明显多于从事农药出口的外贸公司数量。

四是农药产业效绩好于往年。根据国家统计局对限额以上783家企业统计，2008年上半年农药行业主要经济指标及经济效益呈全面增长态势，农药行业整体利润呈上升趋势。据统计，2008年上半年我国农药产量101万吨，同比增长20.8%，产值653.5亿元，同比增长44.7%。今年1~6月份，国内农药企业累计出口农药28.8万吨，价值12.1亿美元。出口数量比去年同期增长了16.4%，而出口额却增长了84.7%，农药出口平均价格达到4187.1美元/吨，同比增长58.7%。

   同时，根据主要上市农药公司上半年报告看，这些企业利润普增：江山股份上半年营业利润相对去年同期增长354.01%，净利润增长408.92%；沙隆达于本年度7月9日提前发布公告，预计上半年净利润与去年同期相比增长400%-450%；安徽华星股份第一季度营业收入比上年同期增长198.95%；新安江一季度营业收入相对去年同期增长118.3%，利润总额增长269.16%，净利润比去年同期增长311.57%。主要是因为以下原因：第一，农药品种结构也不断改善，禁用替代进展顺利。目前农药品种结构趋于合理，从三大类品种结构来看，同比来看，杀虫剂、杀菌剂在总产量中的比重不断下降，而除草剂的比重逐渐上升，品种结构有了大幅度的改善。禁用前，甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺等五个高毒杀虫剂占杀虫剂产量的20%，销售额100多亿。按国家计划要求，这五个高毒有机磷杀虫剂准时停止生产、销售和在农业上使用，一些高效、安全、环保的取代品种，如吡虫啉、阿维菌素、乙酰甲胺磷、三唑磷、毒死蜱、二嗪农、氟虫腈等投入市场使用，为保证农业生产防治虫害特别是水稻虫害保证农业夏粮丰收做出了贡献。目前，我国常年生产260个品种，3000多个制剂产品，农药品种亩用量和毒性等逐渐下降，在总产量中，高效低残留品种已占95%。通过狠抓品种结构调整，取得了较好的效果。 第二，行业重视努力提高农药产品质量，国家质检总局组织对农药产品质量进行国家监督抽查，共抽查河北、上海、浙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、广东、海南、云南等省市，总合格率提升，其中大中型生产企业的产品合格率达100%。 第三，发展循环经济，积极推行清洁生产和节能减排。强化环境意识，综合治理污染，加强环境保护，建立资源节约型社会和环境友好型社会，这是农药行业实施节能减排、降低物耗的重要措施之一。我国不少农药企业认真贯彻《清洁生产促进法》和《环境影响评价法》，积极推进循环经济，把生态工业、清洁生产、生态农业等措施综合起来，大力推广高效、环保型水性化制剂，限制乳油的产量，使其比例下降，既降低芳烃溶剂消耗，又保护生态环境，使资源得到最有效利用、污染物排放最小，取得了很好的成效。

 

2 我国农药市场的未来走势与前景展望

农药是一种特殊的商品，使用量的多少很大程度上取决于农业的发展和病虫害发生程度。我国农药工业能否获得大发展和农业关联度极大。我国是农业大国，农业人口占总人口的80%，而农药作为重要的农业生产资料，在我国农业发展中起着重要的作用。只有农业的兴旺，才会带来农药工业的繁荣。目前我国农业发展形势很好，继续保持强劲的发展势头。在这样的宏观经济形势下，我国农药市场的未来走向将会如何呢？

一是农药市场发展的机会将会是：国家扶持农业政策的落实、农民种田积极性的提高，农民收入的增加，将进一步促进农药市场的需求。今年以来，我国出台了一系列发展农业的优惠政策，如免征农业税、种粮补贴、良种补贴、购置大型农机补贴等，有效地调动了广大农民种田的积极性，农业增长速度速度保持了4%以上的增长；夏粮总产增产，预计全国粮食总产量将增长6%。农民增收大幅度提高，为农药工业发展提供了坚实的市场基础。专家测算，在今年增产的粮食中，有70%来自种植面积的增加，30%来源于化肥和农药施用量的增加。随着扶持农业政策的进一步落实，农作物种植面积的扩大，我国农村对农药的需求将会进一步提高。今后，国家“三农”政策的还将陆续出台，将对农药需求构成长远的利好。农药工业是重要的支农产业，在农业病虫草鼠防治过程中发挥着不可替代的作用，在确保农业保产增产上起到了重要的保障作用，特别是我国农村经济体制改革以来的20多年里，农药工业对促进农业增产、农民增收、农村面貌变化等方面作出了重要贡献。化学农药的贡献是举世公认的，由于使用化学农药有效地控制了农作物病虫害蔓延，每年为我国挽回粮食产量损失5800万吨、棉花150万吨、油料230万吨、蔬菜5000万吨、水果600万吨，据分析使用1元农药，农业可获收益6-10元。可见，化学农药是最重要的、也是最有效的植物保护手段。在社会主义新农村建设的当今，面对我国人增地减和病虫不断增加的趋势，农药行业在社会主义新农村建设中将继续承担着艰巨的任务和发挥着重要的作用。

二是对未来我国农药市场前景看好，市场需求增加，市场价格将出现明显上升的趋势，但区域不平衡矛盾将较为突出。对未来市场的总体预测为：下半年农药产销仍将保持良好态势，预计全年农药产量可达140万～150万吨，产销率在95%以上。根据农业部门预报，今年病虫害将严重或偏重发生，上半年农药行业努力克服困难，多产多销高效低毒安全的农药产品，有力地保证了农业生产防治病虫害的需要，夺得了第四年夏粮丰收。但农业部门预测，下半年病虫害仍将严重发生，特别是水稻“两迁”害虫稻飞虱和稻纵卷叶螟发生早、虫量大、面积广、发生重，南方大部分稻区相继严重发生，如福建暴发20年来最重的稻飞虱疫情，严重危害水稻生产；棉区棉铃虫呈偏重发生，黄河、长江流域和新疆棉区棉田二代棉铃虫落卵量偏高，中后期将严重发生，全国农技中心已发出紧急通知，要求认真做好棉铃虫防控工作。此外，水稻螟虫、稻瘟病、草地螟、森林病虫害等都偏重发生，全国南北方严重的水旱灾严重引发病虫害，总之下半年病虫害防治任务十分繁重，农药需要量会增加。根据相关预测，2008年我国农药需求量将在30万吨左右，其中杀虫剂占46.7%、杀菌剂占23.5%、除草剂占26%，需求同比基本持平。总之，未来农药市场总的发展趋势是农药供应总量增大，但需求增长有限，供过于求，竞争激烈的局面将会进一步加剧；由于全国各地农业发展的条件和生态环境差异很大，对农药的需求表现各异，因此不同的区域，其农药市场的供求也不相同。有专家预计，2008年，全国农药需求量在1万吨以上的品种包括敌敌畏、乙草胺、硫酸铜、杀虫双、草甘膦等。需求量在2-3万吨的省份有黑龙江、山东、湖南、安徽4省。需求量在1-2万吨的省份为广东、云南、河南、湖北、江苏、福建、河北、广西、辽宁、浙江、江西。因此，区域农药市场的容量将会出现变化，农药企业要根据市场变化，及时调整营销策略，去寻找和开拓自己的蓝海。

三是未来我国农药市场的发展方向将会是：高效、低毒或无毒、低残留农药将会在农药市场走俏，市场前景非常广阔。安全、高效、经济和使用方便的农药产品将成为市场的主流产品，绿色环保是未来农药行业发展的要求未来几年我国农业生产每年需要农药均在30～35万吨，今年下半年农药产销仍将保持良好态势，预计全年农药产量可达140万～150万吨，产销率在95%（包括出口）以上。随着农业种植结构的调整和高效低毒农药的发展，结构调整将是未来几年中国农药工业发展的主线，其中杀虫剂、杀菌剂、除草剂的产量比例调整为60：15：25。未来几年，随着人们生活水平及环境意识的提高，高毒有机磷杀虫剂将逐步淡出市场，绿色农药成为农民朋友的新宠，绿色经营成为企业经营的新观念和新潮流。特别是取代甲胺磷等五种高毒杀虫剂的高效安全杀虫剂产品，将可满足稻飞虱、稻纵卷叶螟、棉铃虫等虫害防治的需要，打好“虫口夺粮”、“虫口夺棉”胜仗。农药行业要坚持落实科学发展观，以支农为己任，克服各种困难，多产优质高效农药产品保证农业生产需要。农药行业应把工作重心和主要精力放在结构调整、节能减排上，以促进农药工业的持续健康发展。

四是未来我国农药出口基本态势将会是：国际农药市场需求逐步由弱转强，将会促进我国农药的出口由降向升转变。据国家质检总局数据显示，目前我国农药年产量居世界第二位。其中农药出口量约占农药总产量的30%以上，我国农药产品出口遍布世界153个国家和地区，绝大部分销往欧盟市场。根据上半年统计数据，国内农药表观消费74.9万吨，市场供应非常充裕，有大量的剩余产量需要推向国际市场。而2008年7月世行报告显示，未来国际玉米、大豆价格将继续上涨，这将有可能刺激巴西、北美、东南亚地区对农业投入品的增加。因此，国内企业应紧盯这些地区的农业政策以及气候变化等因素，继续开发出口市场。但要看到，由于受黄磷、硫磺、能源等价格上涨，农药加工企业生产成本明显增加，同时今年7月30日，财政部、国家工商总局联合发文取消21种农药产品的出口退税，这将进一步降低国内农药企业的竞争优势，因此，农药出口企业应考虑获得国际贸易谈判定价权，防止出现钾肥、铁矿等谈判被动的局面。还应该看到，加上不同的市场有不同的农药产品需求结构。如今年上半年我国除草剂、杀虫剂、杀菌剂的出口比例有很大的变化。因此，必须结合国际市场情况，认真分析当前我国农药工业产品外贸出口存在的主要问题以及发展潜力，趋利避害，增强市场竞争能力和抵御风险能力。当然，企业是农药出口的主体，全面提升中国农药在国际市场上的竞争地位，关键在企业的国际竞争力。要在国际舞台上与“狼”共舞，就要树立全球观念、组建出口联盟，建造我国农药工业的“航母”。随着我国对外开放大门的进一步放开，境外农药进口商与国内农药生产企业之间的直接联系更为容易。在此背景下，政府应积极鼓励生产企业进行兼并重组，使农药企业、科研院所、进出口企业相互联手，构成科工贸、产学研一体化的科技先导型的大型农药集团，增强我国农药的国际竞争力，建造我国农药工业的“航母”。农药企业自身也必须主动适应提高国际竞争力的要求，改变过去“大而全、小而全”的全过程经营方式，根据行业专业分工、相互协作的原则，集中力量发展自身具有核心竞争能力的环节，同时通过与具有互补性的上、下游企业之间的协作而大幅度降低企业的经营成本，提高企业整体竞争能力，实现利润最大化。同时，通过生产结构的调整，促进农药工业由小规模、分散化的经营向专业化、高起点、大批量的集约化生产方式转变，提高行业集中度和整体的竞争实力，在我国农药企业间培养出团体合作精神，充分发挥各自优势进行互补，形成一支集中对外的高效率的团队，联合生产、联合建立境外农药销售网络、联合提供售后服务网络、联合创建农药品牌，提升我国农药企业和农药产品的国际竞争力。农药企业同时也要努力克服和消化通胀引起的成本升高、人民币持续升值、出口退税取消和增加“加工贸易限制类商品目录”的影响，创建中国名牌，努力扩大国产农药出口，占领国际农药市场。预计2008年全年国产农药出口数量和金额将分别增长10%以上。

 

 

1 农药原材料价格持续走低，企业处于被动状态

    在国际金融危机的大背景中，目前国际原油价格跌落到35美元/桶，逼近开采成本，这对我国农药原材料影响很大，价格呈持续下跌之势。黄磷从去年12月中旬价格继续下滑后，目前净磷出厂价从去年10月份的17000元/吨跌至目前的在12000～13500元/吨；甲醇从去年9月份以来跌势不断，目前各地出厂价只有1600～1900元/吨；甲苯、二甲苯价格华东市场继续下挫，二甲苯的出厂价仅在8350元/吨左右；草甘膦三个主要中间体出厂价也进入历史最低点，目前甘氨酸9800元/吨，99%亚磷酸二甲酯18000元/吨，96%多聚甲醛9200元/吨。

原材料价格跌势不止，使企业的产品价格一直处于高进低出状态，也使企业对市场态势的判断和决策难度加大。在非常被动的状态下，全国不少企业的生产装置不得不限产停产。

2 目前国内农药营销状况

    经济严冬里也有商机。目前国内农药营销有以下几种形式：

    1．政府牵头招标采购农药。根据农民用药习惯、农民使用的常规当家品种数量以及病虫害预测情况，拟定出来年用药品种和数量，由省、市农委或供销总社出面招标，以品种订厂家，以生产成本加利润的方式洽谈价格，最后确定数量。如去年冬季因气温偏高，小麦苗期条锈病、白粉病、地下害虫等在部分麦区有偏重发生态势，河南省紧急启动小麦冬季病虫防控行动，由省供销总社和市、县农委、供销社出面采购乐果、阿维菌素、敌敌畏、辛硫磷、甲基异柳磷等农药。广东省白蚁猖獗，由省农委出面对毒死蜱厂家进行招标。南方有的省根据预测预报，招标了防治水稻虫害的农药毒死蜱、丙溴磷、噻嗪酮和阿维菌素。

2．原药上门推销，制剂开始动销。因原材料不断跌价，原药市场价格混乱。原药企业一般不敢报价，而是上门到制剂生产厂家商谈，面议，以确定价格。上门推销的结果使原药产品成交的价格一般都很低，如96%吡虫啉原药只卖13万～14万元/吨，96%啶虫脒原药在17万～18万元/吨低价成交。因市场原药价格波动很大，一般制剂生产厂家和用户不敢进货，而原药企业推销掉库存产品后，不再生产。这种状况的延续将使今年用药旺季到来后不少适销对路产品的原药将断货。目前制剂生产企业的情况要相对好些，不少企业已开始动销。如敌百虫生产厂家已有不少用户上门购货，鱼塘、蟹池消毒，敌百虫在1、2月份用量较大，目前小包装价格在12000元/吨。因各地冬暖大棚用药趋增，常规杀虫剂敌敌畏乳油、杀菌剂多菌灵粉剂、代森锰锌等品种受到市场青睐，目前小包装80%敌敌畏乳油出厂价17500元/吨。由于草甘膦原药企业、制剂企业、经销商10%草甘膦水剂库存量都不大，今年草甘膦企业不会在成本较高的10%草甘膦水剂上扩产，因此今年10%草甘膦水剂供应偏紧，目前进货的商家较多。

3 扩大内需、争取出口是近期企业的目标

    由于国内外农药市场需求持续低迷，大部分企业产品销售萎缩，产品价格又持续走低，企业库存难于消化，资金周转很困难。最近召开的中央经济工作会议，为2009年的经济工作确定了基调，明确了扩大内需、调整结构、保持增长的总体方针。因中国农药严重供过于求，总的看，今年扩大内需，争取出口是每个企业的目标。在扩大内需上，每个企业要把生产优质农药放在首位，这是因为近年来，因绿色食品生产的需要，我国农业种植中越来越多地使用环保、低毒，并且在乳化、雾化效果和使用计量上占优的品种，对农民的劳动保护效果更好。因此，目前我国的农业生产中高质量农药的使用量正逐步上升。在农药出口方面，今年虽然外商大规模采购尚未开始，但已有美国、德国、巴西、泰国、日本等国和中国台湾的客商来中国与企业签单，国内农药龙头企业新安化工、南通江山、红太阳集团、扬农化工、安徽华星、捷马化工等先后都接到外商的订单。外商所需产品除草甘膦外，还有常规农药2，4-滴、二嗪磷、硫丹、毒死蜱、乙酰甲胺磷、克百威、菊酯类、代森锰锌、戊唑醇、多菌灵、甲基托布津等。龙头企业在“经济寒冬”里被外商相中，可见规模、品牌、质量是致胜的法宝，这也是我国中小企业努力的方向。另外，农药企业生产优质制剂将会改变农药企业的命运。这是因为，一是随着高毒农药的退市，国家需要发展高效、环保的农药新制剂产品，具有绿色背景的制剂会受到市场青睐。二是国外市场的巨大需求，前几年外国客户对中国的原药感兴趣，而对国内的制剂加工水平不放心，多采用从中国购买原药回国加工成制剂部分反销到中国市场的策略。我国与国际接轨后新剂型所占比例已由10%上升到20%，但这是远远不够的。因此，农药企业把主要精力放在优质制剂的研发是战胜“经济寒冬”的法宝之一。

1 杀虫剂市场状况

1.1 杀虫剂使用总量比去年略有减少

今年全国杀虫剂需求总量在14.01万吨左右，比去年减少3.24%。减少的部分主要是水稻、棉花上的杀虫剂，减少的原因是去冬今春低温，没暴发虫灾。据统计，防治水稻稻纵卷叶螟的毒死蜱、三唑磷、乙酰甲胺磷、阿维菌素的销售量与去年同期相比减少17.4%，防治水稻稻飞虱的吡虫啉、敌敌畏、噻嗪酮等的销售量与去年同期相比减少35.6%。

1.2 高效低毒品种需求量大幅度上升

随着甲胺磷等5种高毒杀虫剂全面退市和绿色植保技术的普及推广，一些高效低毒品种的需求量有较大幅度的增长。高毒农药替代品种如毒死蜱、氟虫腈、噻嗪酮、异丙威等品种的使用面积大幅度上升，乙酰甲胺磷、三唑磷、二嗪农、丙溴磷、吡蚜酮等替代品已广泛应用于大面积病虫害防治。随着高毒农药甲拌磷对地下害虫防效降低和无公害生产技术对其限用，替代产品辛硫磷等品种的需求量持续上升。近年来农民的种棉积极性较高，棉田害虫发生率呈回升趋势，田间用药量增加，一些有杀螨作用的杀虫剂如阿维菌素、联苯菊酯、三氯杀螨醇的需求量大幅度提高。拟除虫菊酯类农药市场前景看好，高效氯氟氰菊酯（功夫）、溴氰菊酯（敌杀死）、氟氯氰菊酯（百树得）都成了农民喜爱的常见当家品种。吡虫啉因褐飞虱产生抗性，需求量下降。

1.3 大宗常规品种价格普遍上涨

    今年以来，大宗常规品种敌百虫、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、马拉硫磷、乐果等有机磷品种价格涨幅在10%-15%，这是因为：（1）石油等基础原料价格上涨，带动了甲苯、二甲苯、硫磺等农药生产原材料的涨价。（2）运输费用及人员工资的增加提高了产品的生产成本。（3）今年“太湖蓝藻事件”发生后，国家叫停和整顿了200多家农药生产企业，致使农药厂家不得不加大环保投入，从而提高了产品的生产成本。正是这些因素导致2008年农药价格水涨船高。

在农药经营者的利益分配中，对推销一个农药新品种来说，经销商的平均利润在20%左右，而零售商的平均利润在30%以上。对推销大宗常规产品来说，经销商的平均利润为5%-10%，而零售商的平均利润则不低于20%。在此情况下，农药价格上涨，而经销商和零售商的利润比例不可能被压缩，涨价部分基本都要农民承担。

1.4 上半年杀虫剂产量、出口量齐升，下半年出口减缓

据统计，今年1至6月份全国杀虫剂产量为35.1万吨，同比增长7%。预计杀虫剂产量占农药总产量的比例为34.7%，下降3.6个百分点。1至6月份出口杀虫剂8.6万吨，同比增长21.4%，价值3亿美元，同比增长51.4%。杀虫剂出口较好的品种有：杀虫双、杀虫单、高效氯氟氰菊酯、啶虫脒、噻嗪酮、乙酰甲胺磷、丁硫克百威、阿维菌素、三唑磷等。杀虫剂出口的主要国家为泰国、韩国、印尼、越南、多哥和南非。上半年进口杀虫剂13.4万吨，同比增长0.1%。我国杀虫剂市场供应非常充裕，有大量的剩余产量需要出口。我国农药企业数目与产能的快速增长主要由国际市场的需求，很大比例的原药产量出口。但进入下半年，出口增速明显放缓，利润空间在逐步缩少。影响杀虫剂出口的主要因素有：（1）石油、矿产品等基础原料不断涨价，带动了甲苯、二甲苯、黄磷、硫磺等原材料的大幅涨价，大大增加了生产成本。（2）在贸易顺差和环境压力增大的背景下，国家于8月1日起取消灭多威、三氯杀螨醇、克百威、甲拌磷等20多种“双高”产品的出口退税和控制高毒产品出口，这是必然的选择，但这些品种的出口企业已毫无利润。（3）中国在很多发达国家没有取得进入许可证，只能贴牌销售，利润微薄。（4）欧盟及发达国家对食品安全的要求提高，限制了很多杀虫剂的使用。

1.5 今年杀虫（螨、螺）剂登记热点品种

近年来在市场占有较大份额并有一定利润空间的热销产品被生产企业看好，纷纷登记、上马生产。这些产品是：毒死蜱、阿维菌素、二嗪磷、噻嗪酮、氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、丙溴磷、联苯菊酯、异丙威、辛硫磷、甲维盐、三唑磷、啶虫脒、仲丁威、异丙威、炔螨特和杀扑磷等。

 

2 除草剂大宗常规品种市场状况

2.1今年除草剂市场概况

由于国内农村劳动力大量向城市转移，以及免耕等农业耕作技术的推广，带动了除草剂消费。近年来，我国化学除草面积以每年3000万亩次的速度递增，目前已达6亿多亩次，除草剂市场潜力巨大。目前国内有除草剂生产企业410家左右，尽管国内登记总量较大，但有效成分和剂型的登记数量并不大，在水稻、小麦、玉米、棉花、大豆上登记有效成分数量最大，超过20个有效成分，而在白菜和芝麻上登记的有效成分最少，在水稻和玉米上登记的剂型种类达到8个。由于创新成本增加，登记的新品种数量很少。今年上半年生产除草剂34.1万吨，同比增长26.6%，出口除草剂15.8万吨，同比增长13.3%。随着我国种植业结构的调整及耕作栽培技术的改进与变化，粮食作物种植面积基本稳定，蔬菜及经济作物种植面积扩大，在栽培技术上，免耕与少耕持续增加，冬小麦产区的稻茬免耕持续扩大，水稻直播、抛秧、小苗移栽等轻型栽培进一步发展，这都拉动了对除草剂的持续增长。2008年全国除草剂需求量8万吨左右，同比增长10%。

2.2 大宗常规除草剂品种市场行情分析

    今年稻田用除草剂中，丁草胺平销，使用量大幅度下降，原因是近几年来因国家水稻收购价太低。农民种水稻的积极性下降，水田面积大量缩减，而改为种植玉米、大豆等旱田作物。苄嘧磺隆是农民常用的大宗当家品种，由于使用范围已从原来的水稻田扩大到小麦田上，今年的销售量和需求量均大于去年，市场前景广阔。插秧移栽田除稗草大都选用二氯喹啉酸类除草剂，由于二氯喹啉酸稻田杀稗草效果较好，农民长期使用后已被接受，加上价格便宜，今年销量呈上升趋势。90%原药价格为14万元/吨，同比涨幅10%。

    随着玉米收购价格的提高，近年来种植面积在扩大，玉米田除草剂市场潜力很大，长期以来莠去津、乙草胺占据主导地位。莠去津今年原药和制剂都很紧俏，呈供不应求局面。由于原药大量出口，全国14家原药生产企业提供国内市场的原药量少价高，国内有些制剂和复配企业因买不到原药而停产。乙草胺当前是我国使用面积最大的旱地土壤处理选择性除草剂，农村大面积水改旱，使乙草胺的用量大幅度增加，供不应求。乙草胺由于4、5月份酒精等原料价格上涨30%-40%，而下游制剂价格无法同步上涨，制约了部分厂家的产量。5%乙草胺小包装市场价在用药旺季时17000元/吨，比去年同期上涨10%左右。烟嘧磺隆是日本石原产业株式会社开发的专利到期产品，是一种高效玉米田选择性芽后除草剂，目前在国内成为登记热门品种，原药生产企业已有18家，制剂与复配企业正式和临时登记的有10家左右。在国内企业中有一哄而上现象。由于产量供大于求，在竞争中厂家互相杀价，原来一亩地十几元钱的烟嘧磺隆用药费，现在降到几元钱。

    灭生性除草剂中，百草枯量价齐升，前景看好。百草枯于1978年从英国引进我国至今，原药企业有20余家，单一制剂与复配企业100余家。浙江永农化工有限公司年产1万吨原药，目前是国内最大的。山东大成建成8000吨/年原药装置，山东潍坊绿霸化学品公司，每年产6000吨原药，红太阳集团原药产能在3000吨左右，国内总产能4万吨/年左右，今年实际总产量1.5万吨左右。先正达公司于1998年在江苏南通建厂，生产制剂21000吨/年，占国内百草枯市场40%左右的份额。据初步统计，今年全国百草枯用量2.5-3万吨。预计今后百草枯在我国的使用规模与范围将会进一步扩大，特别是在免耕栽培、少耕栽培以及保护性用药方面将逐步发展，并发挥更大的作用。今年4月下旬统计，百草枯产量和价格齐升，主要原因：一是由于10%和41%的草甘膦生产总量下降，让出了部分市场；二是今年雨水比往年同期偏多，各种旱田作物、蔬菜、牧场使用量增加；三是进口克无踪与国产百草枯之间价差有所缩小，使百草枯推广速度加快。国内企业生产百草枯存在的问题是，装置分散且装置能力小，自动化控制差及连续化程度低，原材料吡啶受制于国际市场（目前红太阳集团已产吡啶），影响产量，部分企业三废处理程度低，亟待解决。

    另一个灭生性除草剂草胺膦受到企业的关注，草胺膦是目前仅次于草甘膦的世界第二大转基因作物耐受除草剂，但因生产工艺复杂，成本较高目前国内上马企业不多。

    还有一个灭生性除草剂就是大吨位品种草甘膦。草甘膦是我国出口最大的除草剂品种，金额占70%，国际需求以年均15%的速度增长。大家知道，从2007年6、7月份起，草甘膦价格从3万元/吨起飞，至2008年7月飙升到12万元/吨，而从今年8月份以来，价格一路下跌，目前已跌至3万元/吨，小厂跌至2-2.5万元/吨。是什么原因使草甘膦好景不长？受国际金融危机、原油价格暴跌影响以及国内产能扩张过猛是造成草甘膦价格回落的主要原因。据了解，我国草甘膦产能已达40万吨，年产量超过30万吨，已经能够满足国内外市场的需求，但几家大型农药企业的扩能势头还在继续。据统计资料显示，自2008年至2010年有12家企业拟新增产能38万吨，届时国内草甘膦产能将达到80万吨。产能过快集中地释放，无疑改变了市场供需结构，其价格节节走低实属无奈。目前国内有一半以上的产能来自小生产商，专家预料，经过半年至1年的洗牌，小生产企业将会被洗掉。草甘膦产业得以快速发展是因为进入的工艺技术壁垒不高，但其后续的三废处理问题则具有较高的技术难度，其较为严重的污染问题将会在国家新环保政策推行中更为突出，随着节能减排力度的加大，会使盲目上马的中小企业受到排挤。除了环保问题，小生产商在出口方面没有政策优势和价格谈判优势。草甘膦大部分用于出口，但海关限制严格，环保审批手续复杂。国外的大型制剂厂因为工艺控制成本和产品质量稳定，倾向于选择中国的大厂和稳定的合作伙伴，因此不少小企业只能将产品卖给几大主要出口企业，利润进一步压缩。不过，业内人士对草甘膦的市场前景仍非常看好，从长期看，掌握技术和环保优势的少数企业将获取行业绝大多数利润。

 

3 杀菌剂市场状况

3.1 种植结构变化，促使杀菌剂市场的变化

    近年来，受世界杀菌剂快速发展的影响，我国杀菌剂市场发生了很大的变化。今年上半年杀菌剂生产11.3万吨，同比增长94.3%，出口3.3万吨，同比增长25.3%。出现如此迅速的增长，其主要原因是种植结构发生变化，市场对新品种需求不断增加，促进了我国杀菌剂市场的发展。目前我国水果、豆类、油菜、观赏植物和青饲料等作物的种植面积不断增加，且1年栽培成熟。作物品种的变化，对杀菌剂的需求发生了变化。我国大棚栽培对灰霉病等防治药剂的需求正在不断增加，同时，由于病害较易发生的蔬菜、瓜类、果树、中药材、花卉等经济作物栽培面积的增加也拉动了对杀菌剂的需求。全国杀菌剂市场今年需求量为7.5-7.7万吨，和去年持平。

3.2 常规杀菌剂价格普遍上涨

    今年年初以来，农药价格上涨趋势明显，大部分杀菌剂品种的涨幅都超出了10%，部分已超出50%。业内人士认为，目前农药行业进入了成本上行的通道，这个趋势可能会延续到2009年下半年。

    农药出厂价普遍上涨，但零售价格的涨幅低于出厂价格的涨幅。常规杀菌剂价格普遍上涨，如80%代森锰锌可湿性粉剂今年市场价为28000元/吨，去年同期为20000元/吨，同比上涨40%。其主要原因是原材料价格上涨、能源价格上涨、劳动力成本上涨和运输成本上涨。增长幅度较大的品种有多菌灵、代森锰锌、甲霜灵、三唑酮等。

3.3 出口量不断增加是生产量增长的重要因素

    近年来，我国杀菌剂出口逐年增加，并连续数年大于进口。今年上半年出口3.3万吨，同比增长65.8%，平均单价3940美元/吨，同比提高75.5%。今年多菌灵、甲基硫菌灵、代森锰锌、福美双、戊唑醇、百菌清、三唑酮、克瘟灵等出口量都较大，出口前三名的品种是：多菌灵、戊唑醇和百菌清。目前国外种子杀菌剂需求量呈上升趋势，我国用于种子处理的杀菌剂出口也日益增多，如腈菌唑、丙环唑等原药均有相当数量的出口。从出口流向看，杀菌剂出口量排名前三的市场分别是东盟、拉丁美洲和非洲。从出口货源地看，自江苏省出口的杀菌剂占全部杀菌剂出口量的50%左右。

    由于世界性的金融危机，使国外用户对农药的有效购买力下降，下半年杀菌剂出口明显趋缓。国内由于宏观政策的变化，特别是原材料涨价、出口退税政策调整、人民币升值等因素，一些出口企业面临新的压力和挑战，建议企业在做好出口的同时，还是要积极开拓国内市场。

3.4 今年杀菌剂市场需求量稳中有升

    受今年早春强冷冻害影响，70%以上的种植大户在水果清园、农田杀菌等方面普遍推迟杀菌剂的使用，导致春季杀菌剂市场低迷。随着3、4月份温度的迅速上升，田间小气候湿度较大，有利于果园炭疽病、黑星病、水稻病害、麦子条锈病、白粉病、旱秧立枯病、油菜菌核病等病害的发生，使防治水稻稻瘟病的三环唑、稻瘟灵、多菌灵用药销售量与去年同期相比增加11%；防治水稻纹枯病的井冈霉素、甲基硫菌灵、多菌灵的用药销售量与去年同期相比增加28.2%；防治小麦条锈病的三唑酮、代森锰锌的用药销售量与去年同期相比增加32%。多菌灵由于亚洲最大的生产企业江苏江阴凯江化工有限公司的停产，使其货紧价扬。代森锰锌、百菌清、三唑酮在用药旺季都出现供不应求状况。今年杀菌剂需求增幅最大的品种是异菌脲、烯唑酮、春雷霉素、甲霜灵等。

3.5 今年杀菌剂中的热点品种

    对水稻稻瘟病有优异防效的春雷霉素，被用户看好，有广阔的市场前景。该产品与阿维菌素被推荐为2008年中国名牌产品。广谱低毒杀菌剂粉唑醇今年被企业关注，是一个登记热门品种。今年有4家生产企业登记9个产品，其中原药4个，制剂5个。戊唑醇因具有卓越的药效和对植物安全可靠而被企业和商家看好，成为投资热点，目前共有28家企业登记戊唑醇原药，50多家企业登记单一制剂及复配制剂。因戊唑醇价格比同类产品中的三唑酮、烯唑酮、已唑醇高，市场推广还有一个过程。多菌灵因有广谱和卓越的防效而被市场认可，是一个国内需求量在1万吨以上，出口量在1.8万吨以上的品种，今年仍有众多企业纷纷登记上马生产。今年多菌灵呈供不应求状态，厂家和商家均无库存。除上述4个品种外，甲基硫菌灵、代森锰锌、敌克松，福美双、氢氧化铜、甲霜灵、嘧霉胺等也是今年杀菌剂中的热点品种。