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2004年世界农药品种市场概况及2009年各类农药市场趋向

张一宾

（上海市农药研究所）

2004年世界农药市场为307.25亿美元，内除草剂占47.71％、杀虫剂占25.03％、杀菌剂占23.86％、其他占3.4％，出现了世界农药市场的新高。在世界农药市场中，有20类农药在2004年的年销售额在5.0亿美元以上。据Phillips McDougall公司估算，这20类农药的销售额达237.82亿美元，占世界农药市场的77.47％，它们支撑了世界的农药工业。

1、2004年世界居前20位农药的结构类别销售额的排名

（表1）为世界销售额居前20位的农药类别的排位。表中除草剂类别占9项，并分居第1、2、5、8、10、13、14、17、20位，其中在前10位中除草剂占5项，如加上居第16位的植物生长调节剂，除草剂占可农药市场的“半壁江山”，也符合世界农药市场的特点，另外，杀虫剂为6项，分别居第4、6、7、12、15、18位，杀菌剂4项，分别为第3、9、11和第19位。

表1 2004年销售额居前20位的农药类别亿美元

排位	农药类别	2003年销售额	2004年销售额	2004/2003（％）
1	氨基酸类除草剂	33.20（1）	36.55	10.1
2	其他结构除草剂	16.09（3）	18.84	17.1
3	三唑类杀菌剂	12.58（7）	18.58	47.69
4	有机磷类杀虫剂	16.50（2）	17.75	7.6
5	磺酰脲类除草剂	16.06（4）	17.39	8.3
6	拟除虫菊酯类杀虫剂	13.00（6）	14.59	12.2
7	烟碱类杀虫剂	10.24（8）	13.80	34.8
8	酰胺类除草剂	13.08（5）	13.32	1.8
9	甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂	9.48（9）	13.18	39.0
10	芳氧丙酸类除草剂	8.22（10）	9.10	10.7
11	其他结构类杀菌剂	6.89（13）	8.74	26.9
12	氨基甲酸酯类杀虫剂	7.10（12）	7.92	11.5
13	三嗪类除草剂	7.19（11）	7.39	2.8
14	吡啶类除草剂	5.95（14）	6.73	13.1
15	其他结构类杀虫剂	5.08（15）	6.56	29.1
16	植物生长调节剂	5.04（17）	5.95	18.1
17	二硝基苯胺类除草剂	4.77（18）	5.61	17.8
18	天然产品杀虫剂	5.05（16）	5.55	9.9
19	二硫代氨基甲酸酯类杀菌剂	4.70（20）	5.27	12.1
20	苯氧乙酸类除草剂	4.73（19）	5.00	5.7

注：括号内数值为当年（2003年）的排名

由表可见，其他结构类的杀菌剂、杀菌剂和除草剂都有较大幅度的增长，这说明新颖结构的农药快速成长，并有望出现新的农药类别，在20类农药中，以三唑类提高最快，从2003年的第七位上升至第三位；而酰胺类除草剂则为下跌最大的，其从上年第五位跌至第八位。另外，20类农药在2003年与2004年均未变化，并均出现增长，尤其是三唑类增幅接近50％，同时，也有14类农药增幅在10％以上。

2、2003年至2004年增长率居前20位的农药类别

由于2004年农药市场的增长，表2即为2003～2004年增长率居前20位的农药类别。从这些类别中可见，在排位前10名的农药类别中，杀菌剂占了5位，这表明当今杀菌剂市场的趋向。在这20类农药中，杀菌剂有8项，分别居第1、2、3、5、9、11、12、13，在前5位中占了4位，令人惊愕。而除草剂为7项，分别居第6、8、10、15、16、18、19位；杀虫剂（包括杀螨剂）4项，居第4、7、17、20位。植物生长调节剂则居第14位。以上，杀菌剂排名进20的较2003年增加了4项，除草剂较2003年减少了2项，杀虫剂也减少了2项。

表2 2003～2004年增长率居前20位的农药类别（亿美元）

排位	农药类别	2003年销售额	2004年销售额	2004/2003（％）
1	三唑类杀菌剂	12.58	18.58	47.7
2	其他甾醇抑制杀菌剂	0.51	0.74	45.1
3	甲氧基丙烯酸类杀菌剂	9.48	13.18	39.0
4	烟碱类杀虫剂	10.24	13.80	34.8
5	苯并咪唑类杀菌剂	2.00	2.62	31.0
6	其他乙酰乳酸合成酶抑制剂除草剂	3.14	4.08	29.9
7	其他结构杀虫剂	5.08	6.56	29.1
8	二苯醚类除草剂	2.38	3.03	27.3
9	其他结构杀菌剂	6.89	8.74	26.9
10	脲类除草剂	3.12	3.79	21.5
11	其他唑类杀菌剂	2.89	3.49	20.8
12	其他多位点杀菌剂	2.36	2.82	19.5
13	酞酰亚胺类杀菌剂	3.00	3.55	18.3
14	植物生长调节剂	5.04	5.95	18.1
15	二硝基苯胺类除草剂	4.77	5.61	17.6
16	其他结构类除草剂	16.09	18.84	17.1
17	杀螨剂	4.26	4.97	16.1
18	咪唑啉酮类除草剂	3.60	4.10	13.9
19	吡啶类除草剂	5.95	6.73	13.1
20	拟除虫菊酯类杀虫剂	13.00	14.59	12.2

由表2可见，三唑类及唑类以外的其他甾醇抑制杀菌剂的增长率均高于45％，并新颖杀菌剂甲氧基丙烯酸酯类也有近40％的增长，而传统的苯并咪唑类杀菌剂也有30％以上的增长率令人注目。

3、2004年销售额上亿的农药品种

在2004年，销售额上升的农药品种共有78个，较2003年的64个增加了14个，其中除草剂34个，较上年增加5个，占43.59％；杀虫剂22个，较上年增加4个，占28.21％；杀菌剂19个，较上年增加4个，占24.36％；其他3个，较上年增加1个，占3.41％。表3即为2004年世界销售额上亿美元的农药品种。

表3 2004年世界销售额上亿美元的农药品种（亿美元）

除草剂（共34个）
草甘膦31.85（29.33）	乙草胺4.5（4.3）	异丙甲草胺3.85（2.95）
百草枯3.85（3.75）	2，4-滴3.05（2.90）	恶唑禾草灵2.95（2.55）
莠去津2.95（2.60）	二甲戊灵2.80（2.25）	甲基磺草酮2.70（1.80）
草铵膦2.45（1.80）	草硫膦2.10（1.95）	氟乐灵2.00（1.90）
咪唑乙烟酸2.00（1.80）	麦草畏2.00（1.55）	炔草酯1.95（1.75）
烟嘧磺隆1.80（1.85）	氨氯吡啶酸1.75（1.50）	氟草烟1.60（1.15）
烯草酮1.35（1.20）	敌草松1.35（1.25）	砜嘧磺隆1.30（1.05）
氯嘧磺隆1.25（0.70）	精吡氟禾草灵1.25（1.35）	精氟吡甲禾灵1.25（1.15）
苄嘧磺隆1.20（1.40）	甲磺隆1.20（1.40）	绿草定1.20（1.05）
碘甲磺隆1.15（1.00）	异丙隆1.10（0.70）	2甲4氯1.10（0.65）
敌草隆1.05（0.75）	溴苯腈1.05（0.90）	环嗪酮1.00（0.90）
丁草胺1.00（0.95）
杀虫剂（共22个）
吡虫啉8.2（6.65）	毒死蜱3.90（3.5）	噻虫嗪2.98（2.15）
氟虫腈2.85（2.4）	溴氰菊酯2.30（1.95）	高效氯氰菊酯2.10（1.10）
氯氰菊酯1.95（1.80）	茚虫威1.80（1.05）	多杀菌素1.70（1.35）
阿维菌素1.65（1.50）	联苯菊酯1.45（1.20）	硫丹1.40（1.15）
涕灭威1.35（1.20）	灭多威1.30（1.15）	克百威1.20（0.95）
乙酰甲胺磷1.10（0.85）	丙溴磷1.10（1.10）	顺式氯氰菊酯1.10（1.10）
乐果1.05（0.95）	马拉硫磷1.00（0.85）	S-氰戊菊酯1.00（1.00）
苏云金杆菌1.00（1.05）
杀菌剂（共19个）
戊唑醇5.75（3.60）	嘧菊酯5.05（4.10）	氟环唑3.95（2.80）
代森锰锌3.40（2.90）	唑菌胺酯2.95（0.85）	肟菌酯2.55（2.25）
百菌清2.40（2.10）	铜制剂2.25（1.65）	甲霜灵1.90（1.70）
醚菌酯1.83（1.65）	乙膦铝1.23（1.20）	苯醚甲环唑1.25（1.10）
多菌灵1.25（0.85）	硫磺1.20（1.55）	嘧菌环胺1.20（1.05）
丙环唑1.20（0.85）	异菌脲1.15（1.05）	霜脲氰1.10（0.85）
烯丙异噻唑1.00（0.90）
其他（3个）
乙烯利1.25（1.05）	二氯丙烯1.30（0.95）	氯化苦1.10（0.95）

注：每品种括号内数字为2003年销售额

表中，括号内数字小于1亿美元的则为2004年新增品种。另外，烟嘧磺隆、苄嘧磺隆、甲磺隆3个磺酰脲类除草剂虽然销售额超过1亿美元，但较2003年有所下跌，此与其他磺酰脲类除草剂的迅速发展有关。而精吡氟禾草灵（即精稳杀得）也较上年有所下跌，此与精氟吡甲禾灵（即高盖）的上升有关；如将此两除草剂二年销售额相加，都为2.50亿美元，只不过“此涨彼落”而言。

在杀虫剂中，2004年销售额较上年下降的仅有苏云金杆菌（B,t），而杀菌剂则全部上升。

另外，在2003年销售额超过亿美元的农药品种中，有几个品种在2004年则下滑至上亿美元销售额以外，它们有除草剂喹草酸、二氯喹啉酸、异恶草酮；杀菌剂烯酰吗啉；重蒸剂溴甲烷等。

4、2009年各类农药的品种市场趋向

据估计，到2009年世界农药市场约为320亿美元，较2004年上升4.15％。内除草剂占45.9％，为147.03亿美元；杀菌剂82.97亿美元，占25.9％；杀虫剂79.00亿美元，占24.7％；其他农药11.00亿美元，占3.5％。

表4为估计2009年世界各类结构农药的销售额及与2004年比较。其中除草剂18类，到2009年其销售额有11类较2004年有所下跌；杀虫剂10类，有3类较2004年下降；杀菌剂15类，有6类较2004年下跌，而其他类中植物生长调节剂及熏蒸剂均有上升。

表4 2009年各类结构农药的销售额估计及与2004年的比较（亿美元）

类别	2004年销售额	2009年销售额	2009/2004（％）
除草剂
氨基酸类	36.55	31.50	-13.82
磺酰脲类	17.39	18.00	3.51
咪唑啉酮类	4.10	4.30	4.88
其他ALS抑制剂	4.08	5.20	27.45
三嗪类	7.39	6.80	-7.98
酰胺类	13.32	12.65	-5.03
二硝基苯胺类	5.61	5.00	-10.87
芳氧苯基丙酸酯类	9.10	9.55	4.91
脲类	3.79	3.50	-7.65
氨基甲酸酯类	4.10	3.60	-12.20
联吡啶类	4.40	4.00	-9.09
吡啶类	6.73	7.70	14.41
芳氧乙酸类	5.00	5.20	4.00
二苯醚类	3.03	2.70	-10.89
环己二酮类	3.11	3.00	-3.54
羟基苯腈类	1.55	1.35	-12.90
哒嗪类	1.62	1.45	-10.49
其他结构	18.84	23.50	24.73
杀虫剂（杀螨剂）
有机磷类	17.75	13.10	-26.20
拟除虫菊酯类	14.59	15.30	4.87
氨基甲酸酯类	7.92	5.85	-26.14
烟碱类	13.80	15.80	14.49
杀螨剂	4.97	5.10	2.62
天然源杀虫剂类	5.55	6.30	13.51
苯甲酰脲类	2.30	2.50	8.70
其他昆虫生长调节剂	1.90	2.10	10.53
有机氯类	1.56	0.70	-55.13
其他结构杀虫剂	6.56	12.25	86.74
杀菌剂
三唑类	18.50	19.90	7.57
其他唑类	3.49	6.20	77.65
其他甾醇抑制剂类	0.74	0.62	-16.22
吗啉类	2.70	2.50	-7.41
二硫代氨基甲酸酯类	5.27	5.35	1.52
无机类	3.57	3.40	-4.76
酞酰亚胺类和苯类	3.55	3.70	4.23
其他多位点类	2.82	2.60	-7.80
甲氧基丙烯酸酯类	13.18	16.20	22.91
苯并咪唑类	2.62	2.50	-4.58
苯胺类	2.02	2.10	3.96
二羧酰亚胺类	2.10	1.80	-14.29
酰胺类	2.00	2.10	5.00
嘧啶苯胺类	1.92	2.05	6.77
其他结构类杀菌剂	8.74	11.95	36.73
其他类
植物生长调节剂	5.95	6.10	2.52
熏蒸剂	4.50	4.90	8.89

由上表可见，虽然除草剂有多类下降，但由于其他ALS抑制剂及其他结构除草剂有大幅增加，故使除草剂市场在2009年仍会增长。

而杀虫剂得益于其他结构杀虫剂及烟碱类和天然源类杀虫剂的发展。

在杀菌剂中，其他唑类及其他结构杀菌剂和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂等将会有较大程度发展。

总之，结构较新颖的农药类别，在未来五年中将有较大发展，并将逐步取代在毒性及环境上有一定影响的传统农药，这也是农药发展之必然。