意大利服务外包市场调研报告
一，意大利服务外包市场情况
1，外包市场发展现状和趋势
意大利是西方七强之一，是世界第十大经济体和第八大进出口贸易国，在欧洲排名第四。意大利也是欧洲最早同中国开展贸易往来的国家之一。
意大利国内市场发展成熟，国内劳工成本和企业运营成本高昂，企业由于欧元区金融危机的影响导致竞争力逐步下降，为削减成本和增强竞争力，不得不放弃之前采用的由内部直接承担全部生产活动的运作模式，逐步将非核心业务转移甚至外包到人工成本较低的国家和地区，继而使意大利迅速成为世界主要的服务外包国之一。
相对于世界上其他主要服务发包国，意大利企业从事离岸服务外包业务时间相对较晚，在具体做出企业业务外包决策时也更为谨慎和保守，可以说是一个较难开拓的市场。到目前为止，意大利国内现有的服务外包业务发展的总规模也不算很大。
安永会计事务所2008年对包括意大利在内的欧洲100多家规模较大、年营业额超过1亿欧元企业进行的服务外包调研报告显示，70%的企业表示已将至少一项业务活动采用了外发包形式； 20%的企业考虑在未来两年之内将扩大或提高其已有的对外发包业务规模和层次，并日益重视将业务外包作为提升企业竞争力的重要手段。
2，意大利国内企业的主要服务外包产品类型
意大利企业的日常运营业务流程可划为三大类：第一类业务活动包括信息技术、人力资源、金融和财务、设施管理等。对企业而言，此类业务活动较易对外发包；第二类涵盖制造、物流、客户服务与开发等领域。此类业务活动可视企业内部的具体运作情况决定是否对外发包；第三类业务活动涉及企业具有核心竞争力部门，包括核心技术研发、主要产品设计与开发、市场开拓与营销等。出于安全和利益考虑，总体上企业对于此类业务进行外包的意愿不高。目前,意大利企业外包业务主要涉及设备维护、物流、计算机和电信服务诸方面。
二，意大利服务外包市场竞争分析
1，意大利服务外包业务的主要承接国家
在意大利国内服务企业的离岸服务外包业务中，发包给中东欧地区的波兰、匈牙利、捷克，斯洛伐克、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、保加利亚、斯洛文尼亚、塞尔维亚以及俄罗斯等国的业务量所占比重十分可观。
2，意大利服务外包业务的主要接包国的竞争优势
意大利企业在选择离岸外包承接国时，比较倾向于以选择欧洲邻近地区国家外包，即在与意大利本国距离较近和文化相似的区域进行服务外包。从意大利对于具体外包承接地的选择来看，偏向于中东欧地区国家和俄罗斯。
在历史上，意大利是欧洲民族及文化的摇篮，曾孕育出古罗马文明及伊特拉斯坎文明。数世纪以来，意大利首都罗马不仅是罗马帝国的首都，亦是西方世界的政治中心。
位于中东欧地区的波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、保加利亚、斯洛文尼亚、塞尔维亚以及俄罗斯等国在历史上受意大利文明和宗教传统影响很大。
除了在地理上与意大利邻近外，这些国家也拥有规模相当庞大、且能熟练掌握意大利语的高素质、低成本人力资源。目前这些国家内部的平均劳工成本相当于意大利国内劳工成本的30%至40%左右，其良好的教育和培训体系为服务外包产业的发展奠定了坚实的基础。
此外，这些国家内部的工业用地价格也相对便宜，因而其所具有的成本优势十分显著。与此形成鲜明对比的是，由于缺乏意大利语人才和距离遥远，在承接意大利企业外包服务活动中，中国国内企业与上述国家的竞争会变得十分艰难。
三，意大利服务外包市场贸易机会
1，意大利国内专门从事服务外包业务的主要企业
与其他欧洲经济强国服务外包业务主要涉及信息技术和电信服务业相比，意大利国内拥有为数众多，专门从事服务外包承接业务的知名企业。这些企业所涉业务领域不尽相同，但主要集中在汽车设计行业。意大利堪称汽车设计王国，其中较为重要的企业有：
乔治亚罗公司（Italdesign Giugiaro）、宾尼法里纳公司（Pininfarina）以及贝尔通纳公司（Bertone）。它们是位于都灵的世界知名独立汽车设计企业，而且这三家企业目前均与中国国内的汽车整车制造企业建立了相当紧密的协作关系。
与此同时，意大利国内还有多家同样专门从事汽车设计服务外包承接业务、规模相对较小的企业：意迪亚公司（I.DE.A）、扎卡托（Zagato）公司、奇亚（GHIA）公司，以及斯托拉（Stola）公司。其中的某些企业已与中国国内汽车整车制造企业建立起业务协作关系。
除上述汽车设计企业之外，意大利柯马公司（COnsorsio MAcchine Utensili，缩写为COMAU）在提供工业自动化系统和全面维护服务外包领域占据着领先的优势。
2，乔治亚罗公司
乔治亚罗公司（Italdesign Giugiaro）由法布里齐奥·乔治亚罗（Fabrizio Giugiaro）创于1968年。该公司是意大利国内规模最大的汽车设计企业，拥有975名员工以及多达800个电脑辅助设计操作系统，其总部位于意大利都灵附近的蒙卡里埃利。该公司已累计完成了近200款车型的设计，并由国际汽车制造商生产了5000万辆小轿车。
除驰名于世的法拉利跑车外，乔治亚罗为德国大众汽车公司设计的第一代高尔夫型轿车的总销量超过600万辆，力克此前的明星甲壳虫小车而成为销量的冠军。
乔治亚罗还设计了第一代德国奥迪80、大众帕萨特和希罗科，还有大众W12整个家族、Seat等经典家用轿车，并让布加迪品牌的跑车获得重生。在意大利，蓝旗亚的 Delta轿车成为1980年度最佳车型；菲亚特的熊猫轿车（Panda）1979-1987年的8年间生产近200万辆。其他诸如为菲亚特设计的乌诺（Uno）、蓬托（Punto）等经典家用轿车的产量均超过百万辆。乔治亚罗还曾为德国宝马、美国通用、日本丰田等汽车公司设计车型。
乔治亚罗公司的财务状况一直未对外披露。但有数据显示该公司在2008年的营业收入上升了6.2%，达到1.36亿欧元（合约1.66亿美元），仅能勉强维持盈亏平衡。2010年，德国汽车巨头大众汽车集团宣布收购乔治亚罗公司90.1%股份，乔治亚罗家族将保留剩余9.9%的股份，并继续运转下去。
--乔治亚罗公司在中国的服务外包业务
在意大利几大汽车设计公司中，乔治亚罗在中国国内的知名度最高，与中国汽车企业的关系最为密切，在中国所承接的汽车设计服务外包项目的数量也最多。
目前，该公司所承接90%的汽车设计业务来自中国各家生产自主品牌的汽车制造企业，包括华晨、吉利、奇瑞、一汽及东风等公司。乔治亚罗为国内华晨汽车设计的中华轿车于2002年8月上市，为中国消费者广为熟知。虽然目前中华轿车的销售状况不算太好，但中华轿车的外观设计确有独到之处。
虽然乔治亚罗本人1996年就不再参与具体的设计工作，然而由于乔治亚罗公司的名声仍然为它获得了来自中国汽车制造业为数可观的订单，其中包括新中华、一汽奔腾、华晨骏捷、东风H30等重要车型的设计业务。
3，宾尼法里纳公司
宾尼法里纳公司（Pininfarina）由巴蒂斯塔·法里纳（Battista Farina）建于1930年。当时是一个自主设计生产车身的小作坊。从上世纪50年代开始将汽车设计作为主营业务，同时也涉足车身生产。公司内部的结构一直以设计室的形式存在。虽然领导层一直由宾尼法里纳家族成员担任（现任总裁为法里纳之子塞尔乔·宾尼法里纳），但其设计师是外聘的。
宾尼法里纳的强项是擅长设计各种名贵跑车。截止到目前为止，该公司所设计车型数量并不算多，其公司的规模也远逊于乔治亚罗公司，但它以设计高档跑车为主，所推各款新车型均能引领时尚潮流发展，从而在汽车设计界树立起其权威的地位。
宾尼法里纳公司最大的优势是拥有非常出色的设计团队，并具有极强的设计开发能力，甚至能够为客户直接承担生产任务：宾尼法里纳公司曾为法国知名金融企业家文森·巴洛尔（Vincent Bollore）设计和开发了一款名为“B0”的电动汽车，并同时负责其相关电动汽车的生产业务。
在宾尼法里纳前任老板2008年去世前，公司的经营活动已经连续4年出现亏损，总负债额高达8.4亿美元之多。为此，公司被迫出让创始人家族所持有的大部分股权。
2009年，拥有79年历史的宾尼法里纳公司终于对外宣布：从2011年起，将放弃未来所有和其他汽车公司合作机会，并在现有合同到期后，不再接受新车的设计和制造业务。公司今后将只保留电动汽车的生产业务。
--宾尼法里纳公司在中国的服务外包业务
宾尼法里纳公司是首家向中国提供汽车造型和工程设计服务的意大利公司。早在1996年，中国哈飞汽车公司就开始与宾尼法里纳公司建立业务联系，中意牌微型客车的设计工作便是由该公司完成的。
目前，宾尼法里纳与中国汽车制造企业之间已经建立起广泛的业务联系。中国多家自主品牌汽车制造企业的数款重要车型，如华晨公司旗下的中华新骏捷、骏捷Wagon、H530、大中华概念车以及FRV/FSV改款等在内的诸多车型均由宾尼法里纳公司操刀设计。公司将欧洲最新设计引入车身，取得了优异的市场效果。
江淮汽车旗下的同悦、和悦两款车型的外观设计也是由宾尼法里纳公司完成，其中采用了较多的中国传统元素，并逐步形成了江淮汽车全新的家族特征。
另外，奇瑞公司于2008年推出的一款堪称里程碑式的紧凑型家用轿车产品奇瑞A3，其造型设计同样来自宾尼法里纳。
宾尼法里纳的负责人表示更愿意与中国自主品牌汽车制造企业展开合作，因为中国合资汽车制造企业可以轻易从外国合作者那里获得新车型。目前宾尼法里纳公司所承接三分之一的汽车设计业务来自中国各家生产自主品牌的汽车制造商，其中哈飞、奇瑞、和长丰等三家自主品牌汽车企业是目前宾尼法里纳在中国最重要的客户。
为保障与客户沟通顺畅，宾尼法里纳公司除在北京设立联络处外，在上海设立了产品开发中心，还在哈尔滨、芜湖、长沙等地派驻工程技术人员，并与东风、一汽等大型汽车集团保持联系。
但宾尼法里纳对所承接的汽车设计服务外包项目的收费标准过于昂贵，使本来就依托低价竞争的中国自主汽车品牌制造企业难以承受。为此，越来越多的中国自主汽车品牌制造企业开始筹建自己的新车设计团队，甚至干脆转向中国本土的独立汽车设计机构。中国本土设计力量的崛起，以明显的价格优势影响汽车设计领域的竞争，致使宾尼法里纳等海外独立设计公司在中国的客户群急剧萎缩，也被认为是促使宾尼法里纳最终宣布退出汽车设计领域的重要因素之一。
4，贝尔通纳公司
贝尔通纳公司（Bertone）1930年代由知名汽车设计大师努奇·贝尔通纳（Nucci Bertone）创立。公司主要从事汽车的造型设计工作，同时涉足车身的生产领域，具有悠久的优良工艺传统，其作品线条硬朗，勇于探索，具有强烈的科幻风格。
贝尔通纳本人是出色的设计师，但他的设计室也有很多外聘的设计人员。公司已累计完成设计的车型很多，从高端的法拉利、兰博基尼等超级跑车，一直到十分大众化的雪铁龙ZX车型家用轿车（即中国消费者所熟知的富康轿车）等一系列高、中、低、档次不同的汽车。
作为一家拥有独立地位的意大利汽车设计企业，贝尔通纳公司的经营活动在过去几年中经历了一个十分困难的时期。该公司2009年被阿尔法·罗密欧的母公司菲亚特集团收购，目前其主营业务是为菲亚特集团公司各个品牌设计概念车。
--贝尔通纳公司在中国的服务外包业务
贝尔通纳公司与中国汽车制造企业之间已建立起广泛的业务联系：奇瑞公司和上海汽车工业公司是目前贝尔通纳公司在中国最重要的客户。奇瑞公司旗下的全新高端车型瑞麒G6的造型设计就是由贝尔通纳完成的。该车型主要面向公务与商务车市场，是国内自主品牌汽车业所推出的第一款真正意义上的高档轿车。
昌河爱迪尔轿车则是昌河集团与贝尔通纳联合开发的车型。但由于公司在给昌河集团做设计时缺乏沟通，很多配件选择了意大利标准，致使该型轿车上市后出现了很多问题。目前，昌河集团开发的爱迪尔轿车由于销售不畅已基本停产。此举也对贝尔通纳在中国市场的形象也产生了负面的影响。
5，柯马公司
柯马公司（COnsorsio MAcchine Utensili，缩写为COMAU）是一家隶属于菲亚特集团的全球化企业，成立于1976年，总部位于意大利都灵。柯马为众多行业提供工业自动化系统和全面维护服务--从产品研发到工艺自动化系统的实现--其业务范围主要包括车身焊接、动力集成、工程设计、机器人和设备维修服务。目前，柯马在全世界17个国家设有29家分公司，员工总数14500多人。
--柯马公司在中国的服务外包业务
柯马1997年正式进入中国市场，并于2000年成立了独资企业柯马（上海）汽车设备有限公司。公司在华员工1000多人，主要业务为工业自动化系统和全面维护服务，包括动力集成、车身焊装、汽车工程、机器人、制造工程和航空及绿色工程六大部门。
基于柯马在汽车行业所积累的数十载自动化技术经验，柯马同中国本土的制造厂商建立了稳固的合作关系。上海通用、上海大众、上汽乘用车、广汽乘用车、一汽大众、一汽轿车、奇瑞汽车、东风汽车、长安汽车、神龙汽车、东安发动机、华晨汽车、华泰汽车等相继成为柯马长期的合作伙伴。
历经十余年的发展，柯马在中国已不再局限于汽车行业，而是将先进的自动化技术渗透到工业制造的各个领域中。为了适应柯马中国多元化发展趋势，2010年7月，“柯马（上海）汽车设备有限公司”正式更名为“柯马(上海)工程有限公司”。
2009年，柯马中国成立航空事业部，计划将中国打造成柯马在法国和美国之外的第三个航空工程中心。柯马中国倡导“欧洲技术，本土制造”，逐步实现高管人才和技术人才的本地化，力求满足中国客户日益提高的未来需求。2010年柯马重庆分公司与深圳分公司相继成立；2011年6月柯马中国在昆山的制造基地——柯昆(昆山)自动化有限公司正式成立并开始运营，进一步壮大了柯马在中国本土制造和全面服务的能力。
柯马公司2009年将工业服务部门正式引入中国。工业外包服务成为柯马公司重点关注的领域。2009年11月，海尔集团与柯马签订战略合作协议。协议的主要内容是生产设备维护服务外包，海尔决定将黄岛基地14个事业部的设备维护服务和人员分阶段外包给柯马中国公司。截至2010年4月，海尔黄岛基地的8个事业部设备维护人员约150多人已经完成了合同转移手续，从“海尔人”正式转为“柯马人”。
6，意大利国内重要服务发包企业
意大利国内的银行和金融业是对服务外包业需求十分旺盛的行业部门。鉴于行业运营性质的要求，意大利国内的银行和保险公司对于信息和网络技术、以及电信业务活动的依赖程度很高，但是此类业务活动技术含量颇高，且在这些金融企业内部并不属主营业务，因此相关银行和保险公司常常会寻求集中将其内部的信息技术及电信业务直接发包给一些专业从事服务外包承接业务的公司。
目前意大利国内规模最大的银行和保险企业分别为意大利联合信贷银行（UniCredit SpA）、意大利圣保罗银行（Intesa Sanpaolo SpA）、意大利国民劳动银行（BNL）、意大利锡耶纳牧山银行（Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.简称BMPS）及意大利忠利保险公司（Assicurazioni Generali）等。
意大利国内的电信业也是一个对服务外包需求较大的部门。意大利电信运营商需要向大量的客户群体提供各种涉及固定电话、移动电话、互联网以及企业通信在内的电信服务，因此对于使用远程应答模式的客户售后服务电话的需求量十分庞大。
此外，为了降低运营成本，意大利国内电信服务运营商通常将电信网络设备的日常维护业务外包给专门从事专业电信网络设备维护的企业，或者是将这些电信网络设备日常维护业务直接外包给电信网络设备供应商。因此电信网络设备供应商在获得意大利国内电信服务运营商网络设备供应合同的同时，往往也可一并获得相关网络设备的日常维护外包合同。
意大利国内的主要电信服务运营商包括：意大利电信（Telecom Italia Group）、温德集团公司（Wind）、阿巴康公司（BT Albacom）、迅网公司（FastWeb）、和记黄埔公司（H3G SpA）以及意大利沃达丰电讯（Vodafone Italia）等。而其中的意大利电信（Telecom Italia Group）是世界第六大电信企业，也是意国内最大的固定线路电信公司，在电信市场上占绝对主导地位。意大利电信旗下的意大利移动（Telecom Italia Mobile，缩写为TIM）所提供的无线通信服务占全国市场份额的60%，并拥有广泛的海外市场。意大利电信下辖的网络服务提供商TIN.IT则是该国因特网市场最大的运营商。意大利电信还是意大利证券交易所和纽约泛欧证券交易所的上市公司。
四，中国企业在意大利服务外包市场上的投资和外包业务
近年来，随着中国经济的迅速发展，中国企业纷纷在意大利设立分公司或代表机构，以便更好地开拓和承接在意大利国内市场的业务和改善服务质量。
中国华为技术有限公司2004年6月开始在意大利设立分公司，拓展意大利电信市场，在意大利市场拥有欧洲最大比率的移动手机份额。华为在罗马、米兰和都灵建立了三家分支机构，分别进行产品设计，研发和测试，目前所雇员工团队500多人。华为意大利公司目前已经向包括意大利电信集团的部分意大利运营商销售了相当数量的电信设备和解决方案，主要面向意大利南方地区提供宽带服务，并通过赠送宽带接入设备等方式树立了一定影响和声誉。此外，中兴通讯公司也于2005年8月开始在罗马设立中兴通讯意大利子公司。
由于华为和中兴已经成为意大利国内多家电信服务运营商网络设备的重要供应商，因此它们在获得意大利国内电信服务运营商网络设备供应合同的同时，也获得相关网络设备的日常维护业务外包合同。在意大利国内设立分公司将有助于这两家企业在意大利本土直接获得为其网络设备客户提供维护服务的合同，继而也为这两家企业未来向意大利国内电信服务运营商推销其他网络设备产品铺平了道路。
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